Conseiller en placement

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Sous la supervision de la présidente-directrice générale, le conseiller en placement est responsable de gérer le portefeuille qui lui est assigné et de contribuer à la prise en charge du service à la clientèle, en étroite collaboration avec le conseiller principal en placements. Son rôle consiste à être à l’écoute des besoins de la clientèle, de les conseiller et de les accompagner vers des solutions adaptées qui répondent à leurs objectifs financiers et à leurs projets de vie (RÉER, fonds, planification de retraite, assurances). Le titulaire du poste doit établir un lien privilégié avec les clients afin d’élaborer pour eux des stratégies et des propositions qui répondent à leurs objectifs et leur satisfaction.

Rôle et principales responsabilités

  • Participe à la préparation de la stratégie de placement en fonction du profil des clients
  • Rencontre les clients afin de les aider à identifier et prioriser leurs projets et objectifs financiers.
  • Analyse et évalue les besoins d'investissement des clients en fonction de leur situation financière.
  • Maintiens et sollicite des relations d'affaires continues avec les clients composant son portefeuille et les clients potentiels.
  • Fidélise la clientèle par une approche personnalisée qui se traduit par des services-conseils de qualité en vue de devenir une référence en matière financière.
  • Collabore avec l’équipe à la mise à jour des outils à présenter aux clients. 
  • Effectue la mise à jour des dossiers selon les normes établies (modification de contrat, changement de bénéficiaires, changement de titulaire, etc.)
  • En collaboration avec l’adjointe, rédige les formulaires pour les transactions de placement (retraits, transferts, dépôts, ouverture de compte, etc.) et fais parvenir les formulaires aux clients.
  • Assiste aux formations de planification financière ainsi que les présentations des gestionnaires de fonds dans le but de maintenir ses connaissances à jour. 
  • S’assure du rayonnement et de la visibilité de l’entreprise dans son réseau et participe à diverses activités de relations professionnelles dans le milieu. 
  • Identifie, développe et maintien son réseau de contacts et son cercle d’influence.
  • Maintiens à jour ses connaissances sur les produits et services offerts par AccèsConseil et favorise le référencement à l’interne pour les services offerts aux clients.
  • Identifie les besoins de produits connexes autant aux lignes commerciales que pour les autres produits offerts par le cabinet. Et travaille en collaboration avec les autres départements en favorisant le référencement.
  • Participe activement au développement et à l’avancement du département par son implication et sa collaboration avec ses collègues et la direction (partage les stratégies, les idées et bons coups avec les membres de l’équipe)

Compétences et qualifications requises

Compétences professionnelles

  • Baccalauréat dans une discipline appropriée (finance, comptabilité, actuariat).
  • Licence en fonds mutuels pour détenir le titre de représentant de courtier en épargne collective.
  • Titre de planificateur financier ou conseiller en sécurité financière un atout.
  • Expérience minimale de 5 ans 
  • Connaissance et compréhension approfondies des produits et fonds communs de placements.
  • Maîtrise de haut niveau des TI et de la suite Office en particulier Excel. 
  • Maîtrise du français oral et écrit.
  • Connaissance de l’anglais intermédiaire à avancée.

Habiletés et qualités personnelles

  • Aisance à créer des relations d’affaires durables et distinctives.
  • Respect de l’éthique, de la conformité, et de l’aspect confidentialité des informations.
  • Autonomie, flexibilité et disponibilité
  • Esprit entrepreneurial.

Attitudes et comportements

  • Esprit d’équipe, initiative, collaboration.
  • Inspire confiance, intégrité, rigueur, respect.
  • Professionnalisme, transparence et honnêteté dans les propos.
  • Orienté résultats.
  • Bonne capacité d’adaptation et apprentissage.
  • Dynamisme, discipline, efficacité. 

Conditions de travail

  • Programme de formation continue axé sur le développement personnel et l’expérience client;
  • Travail en collaboration avec ses pairs, suivis réguliers par le gestionnaire;
  • Rémunération à salaire, commissions et bonis;
  • Horaire variable;
  • Avantages sociaux concurrentiels.